Три толстяка: Да, это она!

Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks, Nikolai Litvinov, Василий Ширинский, Мария Бабанова, Михаил Яншин, Борис Иванов, Георгий Румянцев, Антонида Ильина

Сказка о потерянном времени: Но тут ждала их новая беда - заблудились они в лесу

Анатолий Кубацкий, Антонида Ильина, Галина Иванова, Галина Новожилова, Ирина Потоцкая, Леонид Пирогов, Маргарита Корабельникова, Милица Лаврова, Nikolai Litvinov

Пляшущие человечки: Едва мы успели выйти

Антонида Ильина, Евгений Велихов, Лидия Портнова, Михаил Баташов, Rostislav Plyatt, Сергей Цейц, Феликс Тобиас, Инструментальный ансамбль п/у Григория Фрида

Оле Лукойе: Тише, музыка

Инструментальный ансамбль п/у Бориса Шермана, Наталья Львова, Александр Лукьянов, Мария Бабанова, Антонида Ильина, Валентина Сперантова, Владимир Грибков

Оле Лукойе: Кто, кто, кто, кто вы такой?

Инструментальный ансамбль п/у Бориса Шермана, Наталья Львова, Александр Лукьянов, Леонид Пирогов, Мария Бабанова, Антонида Ильина, Валентина Сперантова, Владимир Грибков

Старик Хоттабыч: Теперь он мне покоя не даст

Nikolai Litvinov, Леонид Пирогов, Оркестр п/у Василия Ширинского, Мария Миронова, Антонида Ильина, Мария Петрова

Сказка о потерянном времени: Ровно в полдень зашёл Петя

Nikolai Litvinov, Милица Лаврова-Чельцова, Анатолий Кубацкий, Леонид Пирогов, Антонида Ильина

По щучьему велению: Ну и ну, ну как же

Наталья Львова, Вячеслав Невинный, Nikolai Litvinov, Виктор Хохряков, Юрий Савкин, Анатолий Кубацкий, Георгий Румянцев, Антонида Ильина, Зинаида Бокарева

Большая мечта маленького ослика: Но тут, везя за собой тележку

Nikolai Litvinov, Юрий Волынцев, Камерный ансамбль п/у Александра Корнеева, Антонида Ильина, Игорь Мироненко, Вера Енютина, Михаил Погоржельский

Три толстяка: На другой день поднялся сильный ветер

Сергей Гребенников, Николай Богатырев, Евгений Весник, Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks, Nikolai Litvinov, Яков Беленький, Павел Павленко, Аркадий Песелев, Василий Ширинский, Анатолий Кубацкий, Борис Иванов, Михаил Абрамов, Yuri Serov, Антонида Ильина

Сказка о потерянном времени: Кхе-кхе, что это я. Тёть Наташ!

Nikolai Litvinov, Нинель Шеффер, Анатолий Кубацкий, Неонила Маратова, Антонида Ильина

Три толстяка: Где? Где девчонка?

Сергей Гребенников, Николай Богатырев, Евгений Весник, Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks, Nikolai Litvinov, Яков Беленький, Павел Павленко, Аркадий Песелев, Галикс Колчицкий, Антоний Ходурский, Василий Ширинский, Михаил Яншин, Михаил Абрамов, Георгий Румянцев, Yuri Serov, Антонида Ильина

Сказка о потерянном времени: Жил-был мальчик, звали его Петя Зубов

Nikolai Litvinov, Нинель Шеффер, Антонида Ильина

Малахитовая шкатулка: Только тут беда

Антонида Ильина, Зинаида Бокарева

Малахитовая шкатулка: Кольца, серьги, наголовник

Антонида Ильина, Зинаида Бокарева

По щучьему велению: Жил-был старик

Анатолий Кубацкий, Антонида Ильина, Виктор Хохряков, Вячеслав Невинный, Георгий Румянцев, Зинаида Бокарева, Ирина Потоцкая, Наталья Львова, Nikolai Litvinov, Юрий Савкин

Пляшущие человечки: Ну, полагаю, инспектор Мартин

Инструментальный ансамбль п/у Григория Фрида, Rostislav Plyatt, Сергей Цейц, Евгений Велихов, Михаил Баташов, Михаил Розенберг, Антонида Ильина

Большая мечта маленького ослика: Мечтает слон и бегемот

Nikolai Litvinov, Юрий Волынцев, Камерный ансамбль п/у Александра Корнеева, Елена Непомнящая, Антонида Ильина